PAGE  1
000 B000000 11/30/2011
000 C000000 0001513970
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 SALIENT MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
001 B000000 811-22530
001 C000000 7139934675
002 A000000 4265 SAN FELIPE, SUITE 800
002 B000000 HOUSTON
002 C000000 TX
002 D010000 77027
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
007 C010200  2
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
008 A000001 SALIENT CAPITAL ADVISORS, LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-71482
008 D010001 HOUSTON
008 D020001 TX
008 D030001 77027
010 A000001 U.S. BANCORP FUND SERVICES, LLC
010 B000001 85-11357
010 C010001 MILWAUKEE
010 C020001 WI
010 C030001 53202
012 A000001 U.S. BANCORP FUND SERVICES, LLC
012 B000001 85-11357
012 C010001 MILWAUKEE
012 C020001 WI
012 C030001 53202
013 A000001 KPMG, LLP
013 B010001 COLUMBUS
013 B020001 OH
      PAGE  2
013 B030001 43215
015 A000001 U.S. BANK, N.A.
015 B000001 C
015 C010001 MILWAUKEE
015 C020001 WI
015 C030001 53212
015 E010001 X
018  000000 Y
019 A000000 N
019 B000000    0
020 A000001 KNIGHT EQUITY MARKETS, LLP
020 C000001    125
020 A000002 MORGAN STANLEY
020 C000002     72
020 A000003 ROBERT W. BAIRD & CO.
020 C000003     27
020 C000004      0
020 C000005      0
020 C000006      0
020 C000007      0
020 C000008      0
020 C000009      0
020 C000010      0
021  000000      224
022 C000001         0
022 D000001         0
022 C000002         0
022 D000002         0
022 C000003         0
022 D000003         0
022 C000004         0
022 D000004         0
022 C000005         0
022 D000005         0
022 C000006         0
022 D000006         0
022 C000007         0
022 D000007         0
022 C000008         0
022 D000008         0
022 C000009         0
022 D000009         0
022 C000010         0
022 D000010         0
023 C000000          0
023 D000000          0
024  000000 N
025 D000001       0
025 D000002       0
025 D000003       0
025 D000004       0
      PAGE  3
025 D000005       0
025 D000006       0
025 D000007       0
025 D000008       0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
      PAGE  4
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  1.200
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000        0
048 K020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 Y
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
      PAGE  5
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 Y
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 N
060 B000000 N
061  000000        0
062 A000000 N
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000   0.0
062 P000000   0.0
062 Q000000   0.0
062 R000000   0.0
063 A000000   0
063 B000000  0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 N
066 G000000 Y
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
      PAGE  6
070 B010000 Y
070 B020000 Y
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 Y
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 Y
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 Y
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000    218496
071 B000000     32532
071 C000000    180833
071 D000000   18
072 A000000  6
072 B000000      337
072 C000000     2226
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000     1074
072 G000000       69
072 H000000        0
072 I000000       10
072 J000000       12
072 K000000        0
072 L000000       60
072 M000000       60
      PAGE  7
072 N000000       71
072 O000000       22
072 P000000      257
072 Q000000        0
072 R000000      198
072 S000000       74
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000       46
072 X000000     1953
072 Y000000      179
072 Z000000      789
072AA000000      259
072BB000000        0
072CC010000     2680
072CC020000        0
072DD010000      789
072DD020000        0
072EE000000     4177
073 A010000   0.1300
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.6800
074 A000000      174
074 B000000        0
074 C000000     2048
074 D000000     9429
074 E000000        0
074 F000000        0
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000   176532
074 J000000     4767
074 K000000       30
074 L000000      407
074 M000000     4442
074 N000000   197829
074 O000000     1014
074 P000000      181
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000      569
074 R040000    51132
074 S000000        0
074 T000000   144933
074 U010000     6135
074 U020000        0
074 V010000    23.62
074 V020000     0.00
      PAGE  8
074 W000000   0.0000
074 X000000        1
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000   140843
076  000000    23.42
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078  000000 N
080 A000000 CHUBB GROUP OF INSURANCE COMPANIES
080 C000000     6300
081 A000000 N
081 B000000   0
082 A000000 Y
082 B000000       25
083 A000000 N
083 B000000        0
084 A000000 N
084 B000000        0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000   6131
086 A020000 146073
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 SALIENT MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
087 A020000 79471T100
087 A030000 SMF
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE   JOHN E PRICE
TITLE       CFO